中金公司：牵头保荐新能源领军企业华润新能源上市

该项目是深交所迄今为止融资规模最大的IPO项目

7月2日，华润新能源控股有限公司正式在深圳证券交易所主板挂牌上市。本次发行募集资金总额约为245亿元（假设超额配售选择权全额行使），发行价格为10.11元/股。中金公司担任本项目的牵头保荐机构和主承销商。

该项目是深交所迄今为止融资规模最大的IPO项目、A股发电行业迄今为止融资规模最大的IPO项目、深交所首单红筹企业IPO。

作为本项目的牵头保荐机构和主承销商，中金公司四年多来全程陪伴华润新能源完成港股分拆至A股申报全流程工作，全面牵头论证红筹企业A股IPO可行路径，执行专业、细致的尽职调查，打磨高质量申报材料。项目推进节奏高效，同时深度挖掘企业核心价值，完善估值逻辑，引入优质长期战略投资者，顺利达成本次融资与定价目标，获得客户高度认可。

中金公司积极服务粤港澳大湾区融合发展，依托专业资本市场服务搭建香港与内地市场联动桥梁，打造了本次红筹企业A股IPO标杆样本。同时，本项目以绿色金融为新能源央企赋能，华润新能源通过A股上市，将依托行业领先的新能源发电装机规模优势与突出的标准化、精细化运营能力，充实资本、放大行业影响力。本项目既契合深交所打造国际领先创新资本形成中心的发展定位，也为新能源央企登陆A股、落实绿色能源发展战略树立了可参考的行业示范。

华润新能源于2010年成立于中国香港，是港股上市公司华润电力（0836.HK）下属唯一的新能源业务发展平台。作为国内领先的新能源发电运营商，华润新能源多年深耕风电、太阳能发电领域。截至2025年12月31日，华润新能源主要资产已覆盖国内31个省市自治区，并网装机规模达到4,159万千瓦，发电量达到692亿千瓦时。近年来，华润新能源紧紧围绕国家“双碳”战略，加快提升新能源发电装机规模，持续强化运营管理能力，装机规模和发电量稳居行业前列，聚力铸就新能源领域领军标杆。

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