天风资管量化FOF：三年实现规模收益双增长

肖冰

2026-07-17 14:50:25

来源: 时代周报

行业影响力持续巩固

当前，FOF正逐步成为券商资管破解单一资产依赖、构建多策略投资能力的关键赛道。在无风险利率持续走低、资本市场波动加大的背景下，投资者对FOF产品从单纯的追求高收益转向兼顾收益稳定性、回撤可控性与投资过程的透明化。2023年以来，在湖北宏泰集团与天风证券“六新天风”战略引领下，天风资管FOF大类配置实现规模和收益的双增长。

科技赋能，AI驱动全链路数字化升级。公司于2024年7月开始构建生态化FOF投研系统。实现数据采集、策略研究到投资决策的全链路数字化。系统结合实时行情、宏观数据与舆情分析，研判未来市场环境，通过筛选适配的私募基金实现精细化资产配置。AI在项目中扮演“加速器”和“优化器”双重角色，机器学习等AI技术已深度融入FOF投资全流程。

体系重构，量化方法论贯穿投研全链条。为支撑数字化转型，天风资管组建了融合金融工程、计算机科学、数学等多学科背景的FOF投研团队，所有投资观点均须经过严谨的量化验证。投研体系采取自上而下与自下而上相结合的框架：自上而下以量化择时跟踪分析市场走向，结合宏观分析形成资产配置基准；自下而上通过多维度数据分析筛选优质子基金管理人。量化方法贯穿于整个FOF投研体系，经过投资实践沉淀，已形成较为成熟的投研框架。自2024年7月团队完成投资体系系统性优化以来，代表性产品表现突出。整体来看，FOF产品历史最大回撤始终控制在较低水平，低波动特征较为显著、历史收益回撤比表现稳健。

实绩验证，行业影响力持续巩固。 扎实的投研功底正在转化为可量化的业绩回报与广泛的行业认同。2025年11月，天风资管在证券业金牛奖评选中再获佳绩——天风臻选3号FOF荣获“一年期FOF型金牛资管计划”，量化产品领航7号斩获“一年期积极混合型金牛资管计划”； “三年期金牛券商集合资产管理人”等荣誉。至此已累计斩获16座金牛奖，连续五年名列前茅。荣誉之外，团队同步深耕机构定制化服务，创新服务模式。充分证明了客户对天风资管的信任。

下一步，天风资管组合配置团队将继续围绕量化投研方向深化创新：持续完善量化FOF投研体系，强化管理人评价与风险监控能力；丰富量化策略储备，推进ETF轮动策略、股指期货CTA和量化选股等策略的研发与实盘转化。天风资管将持续科技赋能金融、以数据驱动决策，为居民大类资产配置和金融高质量发展贡献资管力量。