国泰君安复牌高开低走,海通证券股东焦急等转股,最快或到3月后

蓝丽琦
2025-02-10 19:58:46
来源: 时代周报
成功换股前,投资者无法对海通证券股票进行交易,唯有等待。

来源:图虫创意

2月6日连续停牌后,2月10日,国泰君安(601211.SH;02611.HK)正式迎来复牌。

作为历时不到5个月便获得证监会批复的重大重组并购案,这艘券商“航母”也即将展示其在资本市场的号召力。

210早盘开盘六分钟后,国泰君安A股股价2.87%不过随后有所下跌。截至收盘,报收17.74元/股,收跌0.22%,总市值为1478亿元。

国泰君安的股东外,海通证券(600837.SH;06837.HK)的股东颇为紧张2月6日,海通证券正式进入停牌期且不再复牌,其A股股价定格在10.41元/股,H股股价定格在6.45港元/股。

以上述股价为临界点,按照此前约定的换股比例,海通证券股东也即将成为国泰君安的股东,因此国泰君安复牌后的表现至关重要。成功换股前,投资者无法对海通证券股票进行交易,唯有等待。

2月10日,时代周报记者以投资者身份致电海通证券投资者关系部相关人士表示,海通证券A+H股的换股最快3月3日后完成。

A、H股同一时间换股,比例为1:0.62

2月10日复牌首日,国泰君安AH股均高开低走。上午开盘,国泰君安H股涨2.26%,A股大涨3%,不过随后均有所回落210日下午收盘,国泰君安A股报17.74元/股,收跌0.22%;H股报11.36港元/股,收跌1.05%。

在此之前,2月7日,海通证券A股公告,已向上交所提交A股股票主动终止上市的申请这意味着,海通证券超过17年的上市进程即将画上句号

海通证券表示,将在上交所、港交所批准公司终止上市申请后,刊登终止上市公告。随后公司终止上市,国泰君安开始实施换股。

海通证券也同步在H股进行相关公告同时发布了《有关实施换股的进一步资料》,披露了各种流程安排时间。公告显示,递交海通证券H股及转让表格的截止时间2月28日下午,办理H股过户登记手续的截止时间3月3日。

截图来源:海通证券H股公告

2月10日,海通证券投资者关系人士时代周报记者表示H股过户登记手续需3月3日之前完成,在这之后就无法登记为海通证券的H股股东,之后便会统一安排进行换股,届时是A股和H股在同一时间完成换股上市。

该人强调,换股完成之前,投资者所持有的海通证券股票无法进行交易,需等换股完成后,以国泰君安股票进行交易。

国泰君安复牌前夕,海通证券A股股吧异常热闹。多名投资者发帖称,自己所持有的海通证券股票还没按照流程自动转股,无法进行交易;也有部分投资者表示期待,国泰君安复牌后大涨,便有机会在转股后进行卖出。

根据此前公告“国君+海通”并购案的具体操作为,国泰君安向海通证券的全体A股股东发行A股股票,向海通证券的全体H股股东发行H股股票。同时,国泰君安向上海国有资产经营有限公司(简称“上海国资”)发行A股股票募集配套资金不超过100亿元。

根据1月2日披露的上会稿,海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。具体到换股价格,国泰君安A股的换股价格为13.83元/股,海通证券为8.57元/股;国泰君安H股的换股价格为7.73港元/股,海通证券为4.79港元/股。

此外,在“国君+海通”并购案中,A股和H股采用相同换股比例。国泰君安在上会稿中重点强调,为充分保障投资者权益,公平对待同一公司内A股与H股股东,实现同股同权。

换股实施后国泰君安的总股本将增至170.04亿股,增发后则进一步增至176.30亿股。国泰君安表示,在不考虑收购请求权影响情况下,上海国际集团的持股比例达到20.40%,仍为公司实际控制人。

但对于换股价格的定价,部分股东在相关议案表决环节投出有效反对票,为此次并购案中的“异议股东”。

对此,国泰君安向其异议股东提供“收购请求权”,最终定价为A14.86元/股、H8.54港元/股;海通证券向其异议股东提供“现金选择权”,最终定价为A9.28元/股、H4.16港元/股。双方异议股东的申报时间均为2月6日。

2月7日,国泰君安、海通证券A股均公告结果,没有A股异议股东申报行使“收购请求权”或者“现金选择权”。

海通证券仍正常运行

上述海通证券投资者关系部人士告诉时代周报记者,目前内部业务及客户维护都处于正常运作中,办公地点也暂未发生变化。不过其提到,“一些职能部门的整合工作已经要开始了”。

合并后业务有重合之处,是否会进行人员优化?上述人士则表示,目前内部仅存在正常市场化流动“没有出现主动的大规模裁员,具体的人事安排还在后面”。

人士表示终止上市后,海通证券便没有发布公告的窗口,日后公司更名、融合后的架构调整方案等等都由国泰君安方面进行披露。

春节前夕,国泰君安和海通证券双双披露2024年业绩预告或快报。

其中,海通证券预计2024年实现归母净利润-34亿元这也是公司2000以后出现的巨额亏损。海通证券表示,报告期内公司境外金融资产估值大幅下降,投资收益和公允价值变动损益减少;境内市场股权融资规模下降,公司投行业务收入减少。

国泰君安业绩快报显示2024年公司实现营业收入434.06亿元,同比增长20.10%;归母净利润130.18亿元,同比增长38.87%。

以此来看,“国君+海通”2024年归母净利润则合计96亿元,低于中国银河601881.SH06881.HK101.33亿元、招商证券(600999.SH;06099.HK)的103.67亿元。

海通证券在业绩预告中强调,目前公司业务及经营状况稳定,资产负债结构良好,流动性充裕公司将坚定信心,聚焦主业,以与国泰君安的合并重组为契机,通过更强大的客户基础、更综合的服务能力、更高效的资本运用,进一步增强核心功能、提升核心竞争力。

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