年涨387%!“2024年股王”寒武纪有望单季度扭亏,其他芯片厂商表现如何?
AI需求拉动明显
年关将至,A股进入2024业绩预告披露的密集期,半导体行业也不例外。
1月15日晚,乐鑫科技(688018.SH)发布业绩预告,公司2024年年度实现营业收入为19.85亿元到20.15亿元,同比增加39%到41%,扣非归母净利润则录得2.8亿元到3.2亿元,同比增幅达到157%到194%。
被视作“中国版英伟达”的寒武纪-U(688256.SH,以下简称寒武纪),在前一天晚上也发布2024年全年业绩预告。寒武纪预计,2024年度预计实现营业收入10.7-12亿元,同比增长50.83%到69.16%。归属于母公司所有者的净利润预计亏损3.96-4.84亿元,与上年同期相比,亏损同比收窄42.95%到53.33%。
2024年前三季度,寒武纪营收1.85亿元,归母净利润亏损7.24亿元。按照这份业绩预告推算,2024年第四季度,寒武纪单季度营业收入或达8.85亿元-10.15亿元,同比增幅达57%-80%;归母净利润或达2.4亿元-3.28亿元,有望扭亏为盈。
(图源:Wind)
寒武纪也以387%的年度涨幅拿下“2024年股王”的称号。
Wind数据显示,目前A股161家半导体公司中,已经有13家发布业绩预告,其中5家预增,1家扭亏,另外还有3家续亏,1家首亏和1家预减,1家略减,1家不确定。
据Counterpoint报告,2024年第三季度,全球半导体行业的收入同比增长17%,达到了1582亿美元,主要受到AI技术需求和内存行业复苏的推动。展望未来,Counterpoint预计,AI技术,包括服务器、个人电脑和智能手机,将继续是主要的收入驱动因素。
“2024年股王”年涨387%
虽然对寒武纪来说2024年依旧亏损,但是却也将迎来上市以来单季度业绩首次转正。这其中AI或许是关键驱动。
寒武纪业绩预告中提到,报告期内,公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得报告期内收入规模较上年同期显著增长。
对此,公司投资者关系部门负责人也对时代财经表示“公司持续拓展相应业务,2024年营收预计有一个较大的提升。”
去年底,国盛证券研究就提到,在AI浪潮下,寒武纪目前营收已经初步放量,存货、付现等收入前瞻指标表现良好,公司即将进入收入快速放量周期,寒武纪作为国产AI芯片明珠,有望成为本轮AI浪潮下的主角。
作为“AI芯片第一股”,寒武纪的股价和业绩上涨与AI浪潮关系密切。
寒武纪在去年10月公布的三季报显示,2024年前三季度,寒武纪营收1.85亿元,同比增长27.09%。其中,2024年第三季度营业收入1.21亿元,同比增长284.59%,公司业务在该季度有明显的加速趋势。
2017年-2023年寒武纪归母净利润亏损数额分别为3.81亿元、0.41亿元、11.79亿元、4.35亿元、8.25亿元、12.56亿元、8.48亿元,2024年则预计亏损3.96-4.84亿元,亏损幅度较去年同期有所大幅缩窄。
从业务来看,寒武纪目前业务覆盖云端、边缘端、终端,提供全品类系列化智能芯片和处理器产品,是同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业,也是国内少数具有先进集成电路工艺(如7nm)下复杂芯片设计经验的企业之一。
2024年半年报显示,寒武纪云端产品线收入为6105.18万元,占营业收入比重达到94.27%,是公司最大的收入来源;其后,边缘产品线和IP授权及软件收入分别为342.44万元、22.12万元,分别占营业收入的5.29%、0.34%。
进击的芯片厂商
除了寒武纪,还有多家公司官宣业绩预喜时提及AI对公司的影响。
同为“千亿龙头”的海光信息(688041.SH)近日发布公告称,2024年实现营收业绩双双大幅增长,预计2024年年度实现营收87.2亿元到95.3亿元,同比增长45.04%到58.52%。预计实现净利润18.1亿元到20.1亿元,同比增长43.29%到59.12%。
公司提到,报告期内,公司的CPU产品进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额,支持了广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景;此外,在AIGC的时代背景下,海光DCU产品快速迭代发展,以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持了算力基础设施、商业计算等AI行业应用,进一步促进了公司业绩的较快增长。
海光信息还在业绩预告中提到预计公司2024年年度研发投入将同比增长14.96%到30.26%,达到32亿到36亿元。
半导体设备巨头北方华创(002371.SZ)预计,2024年度营业收入为276亿元-317.8亿元,比上年同期增长25%-43.93%。2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为51.7亿元-59.5亿元,比上年同期增长32.6%-52.6%。
北方华创在业绩预告中提到,2024年,公司电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP)、等离子体增强化学气相沉积设备(PECVD)、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客户生产线并实现批量销售,丰富了公司的产品矩阵。
时代财经以投资者身份致电北方华创,公司回应称,作为上游公司,AI浪潮对公司业绩并没有非常直接的影响。“公司业绩稳步提升,主要受半导体行业国产化浪潮不断推进。”
就在昨晚(1月15日),此前因“AI玩具”、“豆包概念股”而广受关注的乐鑫科技也发布业绩预告,公司预计2024年年度实现营业收入为19.85亿元到20.15亿元,同比增加39%到41%。归属于母公司所有者的净利润为3亿元到3.4亿元,同比增加120%到150%。扣非归母净利润则录得2.8亿元到3.2亿元,同比增幅达到157%到194%。
公司认为,业绩增长主要得益于下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升,以及2023-2024年的新增潜力客户逐步放量。从应用端看,智能家居、智能照明和消费电子等核心应用市场合计达到了30%以上的增长。
乐鑫科技在2024年12月回复投资者提问时表示,其ESP32系列芯片可用于儿童陪伴和早教类AI硬件产品。此前,天风证券分析指出,随着AI应用落地终端,有望开启AIoT需求快速增长AI终端放量+技术升级,带动AISOC量价齐升。
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