山东国信抛出大宗交易减持计划，银行股年内涨幅最高超60%

张昕迎

2024-12-25 11:02:38

来源: 时代财经

近两个月，银行股东增减持动作密集。

12月23日晚，浙商银行（601916.SH）公告，基于其自身经营发展的需要，股东山东国信（01697.HK）计划在2024年12月27日至2025年3月26日期间，通过大宗交易方式减持该行股份不超过2.75亿股，占总股本比例不超过1%。

2023年5月，山东国信通过受让司法拍卖股份首次入股浙商银行，后又参与浙商银行A股配股获配部分股份。截至2024年9月末，山东国信为浙商银行第七大股东，持股比例2.8%。

截至12月24日收盘，浙商银行涨0.68%，报收于2.95元/股。年初至今，浙商银行的区间涨幅达24.11%。

12月24日，时代财经针对减持事宜致电山东国信，截至发稿未获得相关回复。

金乐函数分析师廖鹤凯向时代财经表示，山东国信减持浙商银行可能是单纯的财务操作。“当前浙商银行股价处于较好水平，减持可带来充足现金流，支持山东国信在行业转型中优化资源配置。”

他还指出，信托入股商业银行主要是为了业务协同，借助股权关系实现信息互通、业务整合、渠道拓展和服务协同，以更好获取和维护客户资源。

来源：图虫创意

上半年投资浙商银行收入2.33亿元

2023年5月，旅行者汽车集团有限公司持有的浙商银行13.47亿股股票（占总股本的6.33%）进行司法拍卖，上述股份由太平人寿保险有限公司（简称“太平人寿”）和山东国信组成的联合竞买人取得，成交价30.06亿元。

其中，太平人寿享有7.09亿股所有权，山东国信享有6.38亿股所有权。彼时有分析人士认为，山东国信联合太平人寿共同入股浙商银行，意在谋求转型突破、强化同业合作，以投行思维运用资金在资本市场谋求发展。

山东国信2023年年报显示，截至2023年末，公司对浙商银行投资的公平价值为14.25亿元，初始投资成本约为11.79亿元。

根据山东国信2023年年报，除浙商银行外，其还持有德州银行、民生证券、泰山财险等多家金融机构股权。2023年，山东国信实现以公允价值计量的股票投资收益14.81亿元，长期股权投资的股息收入为157.7万元。

山东国信2024年半年报显示，今年上半年其对浙商银行的投资产生营业收入为2.33亿元，其中1.38亿元为公允价值变动收益，9500万元为投资收益（股息收入）。山东国信称，公司预期浙商银行未来业务发展表现平稳。

2024年前三季度，浙商银行实现营收524.91亿元，同比增长5.64%；归母净利润129.05亿元，同比增长1.19%。其中营收增速在9家上市股份行中位居首位。截至报告期末，该行总资产达3.28万亿元，同比增长4.21%。

在三季度业绩会上，浙商银行管理层提到，主动适应宏观利率环境的新变化，培育差异化竞争优势。措施包括优化负债结构、压降付息率以稳定净息差；挖掘手续费收入蓝海，抓好客群攻坚专项行动；提升其他非息收入可持续发展能力。

值得一提的是，浙商银行的股东中有多家代表“耐心资本”的险企。截至2024年三季度末，浙商银行的前十大股东中，信泰人寿、太平人寿、民生人寿持股比例分别为3.63%、3.36%及2.8%。

来源：浙商银行2024年三季报

Choice数据显示，截至2024年6月末，共有367家基金合计持有浙商银行9.37亿股，持股市值25.87亿元，持股数量较2023年年末的5.91亿股大幅上升。

近期银行股东增减持动作密集

近两个月，银行股东增减持动作密集。

从减持动作来看，12月11日，模塑科技（000700.SZ）发布公告称，公司于12月4日至12月11日期间，通过集中竞价方式出售了2500万股江苏银行（600919.SH）股票，成交金额为2.26亿元。本次出售后，模塑科技还持有江苏银行约2500.07万股股份。

12月6日，港股上市公司旭日企业（00393.HK）发布公告称，集团于12月5日分别出售3400万股、3300万股工商银行（01398.HK）、建设银行（00939.HK）港股股份，平均出售价分别为4.69港元/股、6.07港元/股，总代价分别为1.59亿港元、2.003亿港元。

11月25日，杭州银行（600926.SH）公告称，大股东中国人寿本次减持计划已实施完毕。截至当日，中国人寿通过集中竞价方式共减持公司股份5930.28万股，占其实施本次减持计划前公司普通股总股本的1%。

增持方面，12月以来，获大股东或高管增持的A股上市银行已达5家，其中不乏国资股东。

如浦发银行（600000.SH）12月19日公告，公司收到第一大股东上海国际集团有限公司通知，其通过全资子公司上海国有资产经营有限公司以集中竞价方式增持该行757.55万股股份，占总股本的0.03%。

12月14日，民生银行（600016.SH）公告，公司收到《国家金融监督管理总局关于民生银行变更股权的批复》，批准其股东新希望化工在六个月内通过二级市场增持不超过6800万股。增持后，新希望化工及其一致行动人对该行的持股比例将不超过5.12%。

除了股份行，成都银行（601838.SH）、苏州银行（002966.SZ）、沪农商行（601825.SH）等城农商行也均获大股东或高管增持。

今年年初以来，受高股息属性等因素驱动，银行板块“涨势如虹”。

截至12月24日，A股42家上市银行中，上海银行（601229.SH）、沪农商行（601825.SH）涨幅超过60%，涨幅在20%以上的有36家，占比超过85%。截至12月24日，股息率超5%以上的上市银行达到16家，其中民生银行（600016.SH）、上海银行、平安银行（000001.SZ）、厦门银行（601187.SH）、南京银行（601009.SH）股息率更是达8%以上。

湘财证券12月20日一份研报分析称，随着无风险利率下行，银行股息相对吸引力提升。当前，上市银行股息率为4.4%，明显高于同期存款利率与国债利率水平。在政策宽松初期，市场利率将趋于下行，银行股息率优势有望进一步体现。