产能扩大3倍,利润率下降70%!协鑫朱共山:行业正经历大变局时代前的预演

何明俊
2024-06-11 12:17:32
来源: 时代周报
直击SNEC|协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山发表演讲

6月11日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC)在上海拉开帷幕。协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山受邀出席开幕式并发表《新质生产力背景下的光伏大变局时代》的主题演讲。

协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山。图源:SNEC

和去年一样,朱共山除了协鑫董事长的身份外,还担任全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC光储氢产业联盟联席主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席。

朱共山在发表主题演讲时表示,光伏行业遭遇史上最强内卷,供需严重错配,产业步入冰河期。截至目前,硅料、硅片、电池、组件四大环节,基本上跌破现金成本,全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内,整体产能扩大了约3倍,但利润率下降了70%左右。欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑,加剧全球光伏供需失衡。

“光伏上演超级内卷,外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加,将产业带入‘局部最优’而非‘全局胜利’的陷阱。”朱共山说,“透过现象看本质,内卷加剧,与全行业对供需关系的误判,以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。科技上限决定产业上限,行业现有技术溢价和发电增益边际减小,局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化,才是产业链被迫内卷的关键。”

在朱共山看来,当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存,在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。行业正在经历的,不是以往三五年一轮的周期性迭代,而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。

自2023年开始,光伏行业的变化加速,大基地替代小基地,低能耗替代高能耗,技术路线全面走向N型时代。因此,朱共山认为,光伏作为赛道火热的战略新兴产业,出现阶段性、结构性供需失衡是必然现象。

朱共山总结了光伏行业当前发展的三大新特征:“现有市场错配不改成长趋势”、“产业进入新质生产力时期”、“光伏深度嵌入新型电力系统建设”。

2023年,全球新增光伏装机446吉瓦,累计总装机超过1600吉瓦,与全球火电同期2130吉瓦的总装机容量只有530吉瓦的差距。按照这样的增长速度,2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间,很快即可追平与火电的装机差距。

朱共山坦言,去年在SNEC大会上预测2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源,现在看来这一速度还要大幅提前。

“能源变革的趋势没有改变,全球市场需求和发展潜力没有改变,碳中和进程持续加快,以光储氢、电动汽车等为代表的新能源产业仍保持旺盛增长。光伏“产能+装机”双T瓦时代越来越近,光伏与储能双T瓦时代也加快到来。”朱共山对光伏行业穿越周期信心十足,“为实现巴黎气候协定目标,2030年全球累计装机需超过5400吉瓦,2040年前,全球光伏发电量将从2万亿千瓦时增长到接近于40万亿千瓦时,迎来20倍以上的增长。光伏产业增量空间巨大,长期向好的基本面不会改变。”

钙钛矿是他关注的重点之一。朱共山表示,2024年下半年,随着相关吉瓦级项目投产倒计时,钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。目前,中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链,产业配套能力全球第一。钙钛矿关键设备和主辅材的国产化,以及上下游工艺模块的协同迭代,为钙钛矿有效驾驭“复杂而敏感”的材料,实现稳定的规模化量产创造了良好条件。

在去年的SNEC上,朱共山认为,从2023年开始,钙钛矿电池技术奖正式步入量产元年,在跨越量产这道最主要的门槛之后,钙钛矿将阔步迈向实证应用的新纪元。目前,钙钛矿的发展符合朱共山去年的预期。

“以吉瓦级量产线贯通为标志,中国钙钛矿届时将彻底打破高效率、大面积和长寿命的‘不可能三角’,为全球第三代光伏技术呈现具象化的完美样本。”他说,“钙钛矿叠层效率的起点,超过了晶硅组件效率的终点。未来十年,钙钛矿都将处于黄金时代。钙钛矿叠层转化效率的理论上限是45%,量产效率上限大概在36%左右,按照每年提升一个点的幅度,从今年可突破27%的效率算起,2035年前钙钛矿都将保持旺盛生长态势。未来五年,钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。”

但朱共山亦指出,钙钛矿作为光伏新质生产力的重要引擎,需要“第一次就要对”,才能赋能行业跨越内卷鸿沟。光伏产业不存在“技术终结者”,只存在新技术周期之下的暂时领先者。

能源转型变革的上半场主要是能源系统电气化,下半场是电力系统低碳化、数字化、智能化和去中心化同频共振。“光伏将深度嵌入新型电力系统建设,形成电网互济、源网荷储平衡发展、光储氢醇氨、光储充换算检云一体化的耦合新路径。”朱共山说。

据他介绍,截止目前,在行业的共同努力下,“光储同行”可以做到24小时稳定不间断提供绿电,储能电芯与储能系统价格双双下降一半左右,大电芯、大容量、低成本、高安全储能成为主流,光储度电成本在江苏可以做到五毛一,蒙西实现三毛九,与煤电价格基本一致,正朝着均价三毛钱的目标迈进,光储平价已经实现。随着碱性电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料国产化,预计到2026年绿氢成本可以实现一公斤十块钱,光氢平价也将实现。

当前,全球产业链深度重构,中国光伏全面出海早已成为必选项。与此同时,中国光伏也必须从取道东南亚的“曲线出海”走向全面出海,从单一的技术、产品出海,向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。

朱共山预计,未来三到五年内,中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海,面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域,汲取第一阶段的出海经验教训,合理利用WTO规则,建立全球化运营新优势。

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