玩具“活”了？卖爆了！特斯拉、字节和多家上市公司已杀入千亿“小众赛道”

郭美婷

2024-12-20 21:37:26

来源: 时代财经

由AI砌成的“玩具总动员”世界才露出冰山一角，便足够引人遐想。

当科技大厂卯足了劲要捣鼓出高大上的AI硬件时，一条看似不起眼的赛道杀了出来。

字节跳动可能也没想到，同样是基于豆包大模型，花大力气打造的AI智能体耳机Ola Friend销量尚不及预期，一只当作礼品送出去的玩偶“显眼包”却意外“出圈”。

这只拥有可爱毛绒的外表，蓝白配色、形似小山，还会甜甜地叫“主人”的AI玩偶，内部集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。

图源：截图自二手平台

另外特斯拉近日也在其官方商店开售的机器人玩具Tesla Bot Action Figure，售价40美元，上线不到24小时就被抢购一空。

图源：截图自特斯拉官网

今年7月由天猫精灵前合伙人李勇创办的跃然创新也上线的玩具挂件“BubblePal”，截至10月全渠道已销售数万台，目前销量仍在持续增长。

从去年起，就有不少大厂高管瞄准AI玩具下场创业。前微软DPS全球方案创新部门总经理郭志创立了亿家亿伴；前第四范式AIOS总经理黄缨宁成立贝陪科技……

目前，多数AI玩具主打情感陪伴，目标群体为儿童，不过多位从业者告诉时代财经记者，“成年人也需要陪伴”，AI玩具有潜力成为多个年龄段人群的“新宠”。

由AI砌成的“玩具总动员”世界才露出冰山一角，便足够引人遐想。有从业者称，“我们看到了上百亿美元的市场空间。”

图源：图虫创意

赛道火热？

“销量和用户反馈完全超出预期。”亿家亿伴创始人郭志对时代财经记者感慨道。

受访时，他的手边正拿着一个“奶龙”形象的玩偶，玩偶用奶声奶气的声音跟记者打着招呼。

图源：爱小伴官方公众号

深圳市亿家亿伴智能科技有限公司（简称“亿家亿伴”）成立于今年2月。12月6日，亿家亿伴首款AI玩伴机器人（爱小伴奶龙款）在国内各大电商平台正式发售。爱小伴是一款专为3-10岁儿童研发的人工智能陪伴型机器人，可通过多种智能互动玩法实现个性化陪伴。

据郭志介绍，爱小伴奶龙款机器人刚刚正式量产，目前还处于试销阶段，持续复盘总结，以对定位和定价有更清晰的把控。但首批备货已在3天内售罄，现正在紧急补货中。同时，公司正逐步提高产能，加大库存准备。

最近几天，郭志和团队都在收集用户反馈，以快速迭代服务，并根据用户需求优化产品表现，使其更加贴合用户的情感需求。

2014年，杨健勃创立北京可以科技有限公司（简称“可以科技”），瞄准的是消费级机器人，主要产品包括模块化机器人平台ClicBot和家庭陪伴机器人Loona。近期，尽管AI玩具的“风”很大，但杨健勃的产品仍然按计划平稳销售。

图源：可以科技官网

过去十年，杨健勃看到比较明显的行业变化是，自动驾驶汽车发展带来的缘计算能力的成本降低，以及扫地机器人等家用机器人的普及，让感知和运动执行技术变得更加成熟。

这些似乎都为AI玩具的未来铺平了道路。‌

“我们希望做有粘性的机器人产品，这是与传统玩具最大的区别。”杨健勃说到，2021年之前，可以科技推出的前几代产品，主要靠“内容”来吸引用户。

而当以ChatGPT为代表的生成式AI横空出世，机器人的“智慧”成为了可能，产品的竞争力也转移到了如何更好地理解人类情感、更智慧地应答上。如Loona就定位为偏情感价值的机器人宠物，对于孩子而言，Loona是“80%的宠物加上20%的朋友”。

由于起步较早，杨健勃的布局主要在国外，“海外的市场空间更大，增速也很快。”近期，他最关心的事情是圣诞节的促销，团队从几个月前就开始了紧锣密鼓的筹备，“销量会比平时翻个几倍。”

不过，随着国内更多创业者的涌入，意味着新产品和品类将随之涌现，市场需求将被逐步激活。从明年第一季度开始，杨健勃也有意花费更多精力开拓国内市场。

近期，国内多家上市公司密集宣布入局AI玩具赛道。

上海电影（601595.SH）12月12日回复投资者称，在AI玩具领域，IP内容创制与AI玩具具备高度适配性。IP可以为AI玩具提供深入人心的形象载体和丰富有趣的故事内容，AI玩具也为IP创造了新的观众链接场景。集团旗下子公司上影元与推出AI产品BubblePal的跃然创新（Haivivi）已就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向。

图源：截图自BubblePal官网

尽管字节跳动曾对外回应称“显眼包”的推出并非产品上的举措，但它已经带来了新商机。实丰文化（002862.SZ）近日在互动平台表示，公司目前全力打造第二代精品AI玩具，将豆包等大模型装进玩具里，赋予传统玩具以生命力。模型的对话、情绪理解能力，能够满足孩子的表达和求知欲。公司预计第二代精品AI玩具于2025年第一季度上市售卖。

此外，国光电器（002045.SZ）12月3日在投资者互动平台回答称，公司在声学模组、拾音、音频重放、大模型应用等领域的丰富经验均可应用于该赛道。

‌“整体趋势是向好发展。随着AI和硬件投资的增加，在未来一段时间内，这些因素将会产生更大的市场影响。”杨健勃表示。

玩具“活”过来

相比于传统玩具，AI玩具最大的特点就是让玩具“活”了过来。

不过，不同玩具的“活”法不同。

例如，博得不少眼球的特斯拉的Tesla Bot Action Figure并不那么“AI”。据官网介绍，该款玩具更多是收藏品和可玩模型，并未提及搭载大模型或拥有AI功能；亿家亿伴选择与IP合作，将AI“藏进”毛绒玩具；而BubblePal更像一个外戴的智能音箱，只不过具备更强的交互性。

时代周报记者在电商平台输入“AI 玩具”关键词，能够搜索出许多打着AI标签的玩具类产品。

这些产品多面向亲子、儿童群体，也以机器人的形态居多，打着“早教”“益智”“陪伴”等字眼，多家商店客服告诉记者，其产品属于AI玩具品类。

图源：截图自电商平台

不过，当问及产品搭载的AI大模型时，部分商家客服无法做出具体介绍。

某商店客服称，相比于之前的传统智能语音，最新升级款产品升级了AI大模型技术，不仅仅拥有点播、查询功能，还能回答孩子天马行空的问题，学习父母的声音讲睡前故事等。还有客服形容其产品为“机器人形态的学习机”等。

售价方面，这些产品的价格从几百到几千不等，跨度极大。

从已上架的商品评价来看，“互动性强”“听懂孩子讲话”“能记住孩子的对话”等是这类产品的优点。不过，也有不少消费者反馈，称产品“太贵”“性价比不高”“知识不准确”“讲故事只有几句话”“回复带有一定同质性”，以及“无法识别口齿不清的孩子的话”等。

“等一阵子产品稳定了，多出几批再购买吧。”有消费者评价道。

郭志预测，接下来AI玩具会百花齐放。未来，可能每一个IP形象都能开口讲话，但这并不意味着每一款都能够实现陪伴——没有数据反馈、用户理解，就不会有成长性和新鲜感，最后可能仅仅是硬件厂商协同IP厂商在卖IP周边。

然而，郭志不希望以这样的商业模式运作。因此，他在挑选合作的IP时，会格外注重其陪伴性、成长性，是否能融入到亲子关系。“我们在文博会上瞄定了70多个IP线索，我们跟东莞、临沂、扬州等多地的毛绒玩具基地也深度沟通过。”

图源：图虫创意

对于AI玩具相关厂商而言，选择适合自己的大模型嵌入玩具“大脑”，显得尤为重要。

郭志提到，他们设计了一整套面向情感陪伴的智能体系统，在自研陪伴模型的基础上，他们同步测试了豆包、文心一言、通义千问、讯飞星火、mini Max等主流大模型，测试的目的是看哪些模型能够与自研模型协同起来，在指令追随和角色扮演上表现得更好。“除了自研模型，我们选择了其中一到两家表现较为优秀的，接入我们的爱小伴中枢系统，拓展更丰富的玩法体系。”

杨健勃称，在国外的产品与OpenAI达成了合作，国内产品的合作大模型尚未完全确定下，不便透露。

据李勇此前受访，BubblePal内搭载了通用大模型+垂直小模型两层模型。其中，通用大模型与MiniMax、豆包、智谱等国内几家主流的厂商都有合作，MiniMax是主力。在海外市场，BubblePal则接入了GPT等几家大模型。而垂直小模型是基于Llama 2的开源模型fine-tune自研的。

“将有很大一阵风刮过”

根据Contrive Datum Insights数据，2030年全球AI玩具市场规模或达351.1亿美元（约2500亿人民币）。

“在AI陪伴这个整个大方向上，我们非常有信心，而且会坚持一直做下去。”汤姆猫（300459.SZ）相关负责人表示。汤姆猫AI语音陪伴机器人将于12月底前正式发售，定位为儿童AI伙伴，旨在构建更深的情感链接。

据中信建投证券研报，AI玩具付费周期长、市场增速高，是当前大模型的最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖，可以持续向用户收取大模型的调用费；而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高，因此AI玩具是当前大模型的最佳落地场景之一。预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。

开源证券也认为，儿童陪伴场景的容错率较高，提供陪伴、娱乐或教育体验，将AI技术和儿童陪伴场景相结合，AI智能玩具行业或将迎来快速发展。

图源：图虫创意

“未来AI玩具可能会沿着两条路径走：路径一是横向发展，开发更多AI类应用，如剧本杀、编程、教外语等；路径二是纵向发展，让玩具变得更懂人、理解人，纵向发展能够让产品更具竞争力。”杨健勃表示。

郭志认为，目前仅靠儿童玩具已经催生了许多新公司，每家公司都有独特的产品和技术。不过，预计在不久的将来，仅有对话能力的产品定义，就会面临同质化的竞争挑战。

“我们接下来会关注到每个人的情绪需求，每个人都应该有一个AI搭子，包括青少年、成年人、老年人等。它的形态不一定都是纯毛绒玩具，随着仿真硅胶材料、具身智能技术等发展，越来越多既能干活又会表达还有丰富交互的智能硬件会出世。”郭志表示，他们下一阶段的产品可能会针对青少年，童心未泯的成年人等，基于新的硬件体系，尺寸可能会更小，性格配置上也有更高的灵活性，但是可以走出家庭，24小时陪伴在主人身边。

事实上，这个方向已经有创业公司做出尝试。今年1月，原小鹏汽车内饰设计负责人、滴滴造车项目产品负责人孙兆治成立了上海珞博智能科技有限公司（简称“珞博智能”）。珞博智能主攻AI陪伴机器人，目标人群是年轻女性，首款产品定位为“AI潮玩”，预计将于明年发布和量产。

据珞博智能官方公众号发布消息，孙兆治曾在受访时提到，之所以专注年轻女性赛道，是因为AI情感陪伴类软件产品的的重度用户画像就是Z世代的女性。而低龄用户黏性、留存和长期付费都不太乐观。

图源：图虫创意

下一步，AI玩具或者说AI陪伴市场亟需突破的难点为何？

“整个市场需求尚未打开。”杨健勃坦言，在行业从0到1的阶段，需要他和“竞争对手”们通过多样化的产品线，教育用户，让用户接受在智能AI时代，家里可能需要一台小机型的陪伴型设备。

在郭志看来，很快，市场上将出现价格非常低廉的对话式AI玩具，99元甚至69元。这些仅具备ChatBot功能的智能产品可能会在市场上产生一波热度，并且传统玩具市场首当其冲。但是消费者在购买的时候，除了考虑它的价格，还可能会关注它能带来更多情绪以及附加价值。毕竟，大模型能实现对话能力对大众来说，已经并不稀奇了。

“AI玩具将有很大一阵风刮过。大风之下，能够留存的，还是那些最懂用户情绪和功能价值的产品及服务。”郭志说。