拐点何时至？18位行业领袖谈周期：用技术实现降本，光伏或调整至明年二季度

何明俊

2024-11-20 09:37:13

来源: 时代周报

当价格严重偏离价值时，恶性竞争便会浮现

11月19日，2024第七届中国国际光伏与储能产业大会正式落下帷幕。

本次大会聚焦“光储新时代双碳新征程”主题，共谋“双碳”战略新趋势，共议绿色低碳新前景，正当其时。根据主办方数据，会议期间，成都、乐山、中广核新能源等60余个合作项目已经先后签约落地，签约总金额累计已超过300亿元，项目投资涉及高效电池及组件、分布式光伏项目、智慧能源、储能、装备制造等光储全产业链。

同时，一众光储企业联合发出《共建良性行业生态推动光储融合发展——促进光储行业健康发展倡议》。

时代周报记者注意到，由中国能源研究会常务理事李俊峰宣读的倡议，当中提出了五大建议：“坚持技术创新，反对内卷式竞争”、“坚持共创共赢，构建良性行业生态”、“坚持携手合作，积极应对全球挑战”、“加快光储融合发展，构建新型能源体系”、“把握时代大势，坚定发展信心”。

倡议中提到的五大建议，也是本次大会最为重磅的领袖对话——18位企业家和专家重点关注的议题。

2024第七届中国国际光伏与储能产业大会领袖对话。时代周报记者摄。

光伏行业是周期成长行业。当前，光伏行业正处于休整时期，竞争、价格、周期等关键要素影响着行业发展，但行业的健康生态尚未完全建立。从以往的周期来看，当技术、政策以及资金同频共振，光伏行业才会被重新推入扩张周期。但根据目前的行业情况，光伏行业首先要解决的是共识的问题。

用技术真正实现降本

成本是光伏行业里绕不开的话题。

“降成本、增效益是所有行业永恒的话题，但价格背离价值，尤其是背离生产成本的时候，它就是一种不合理或者不正当的竞争了。”李俊峰说，“这是行业一直呼吁的一个问题。”

他认为，价格一定要体现出价值。在光伏发电成本已经低于化石能源的时候，就没有必要一味地追求降低成本，特别是不能一味地要求降低价格。“当你体现出你的价值的时候，你不仅赢得了你自身对自己的尊重，同时也赢得了市场对你的尊重。如果你的价格背离价值，不仅仅是你自己不尊重自己，别人也不会尊重你。”

据时代周报记者了解，自10月14日行业“反内卷”会议之后，多家光伏组件厂商略微上调售价。10月18日，中国光伏行业协会一篇题为《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》的文章中，明确提及2024年10月光伏组件成本“参考价”为0.68元/W。这一价格被定义为行业产品保证质量前提下的最低成本。

“我建议大家一定不要低于成本价来卖，一定要通过技术手段来提升我们真正的竞争力。”琏升科技（300051.SZ）董事长王新表示，“现在的问题不是成本竞争的问题。我们要通过技术来降本增效，将效率做高，让成本真正实实在在地做低，实现电力成本真正低于水电、火电，这样来赢得整个光伏产业体系的发展。”

王新还提及一个需要解决的现实问题——弃光。他表示，部分地方企业投资换产业，要的是风电而不要光电，这当中深层的问题需要去思考。“我建议大家一定要开发应用市场。另外，我们行业内储能做得很好，要直接把电力做到终端，做到自己来掌握。我觉得，发展需要大家团结起来，让太阳能真正发挥它的作用。”

共建良性竞争生态

借助技术来促进成本下降，对于光伏企业避免价格战是有帮助的。持续地低于成本价的竞争是恶性竞争，严重伤害光伏行业的发展，而要让行业健康发展则需要各家企业携手构建良性竞争生态。

“（低价）作为市场的竞争，我觉得无可厚非，但过程如果拉得太长以后，这个问题就会带来很多可能扭转不了的问题。” SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标说，“所幸，我们行业的主要企业一直在反思这个问题，特别是到了第四季度，基本上达成了共识。目前来讲的话，逐步已经有一些行动显现出来。”

吕锦标提醒光伏行业一定要关注小企业。“主链上的龙头企业一年亏大概50亿元，甚至100亿元都能够承受得起，但产业链中配套的小企业一年亏上亿的话就很困难。为了维持这个局面，配套企业需要加紧生产配套上来，而现在价格卖得比较低，对配套的价格也压得比较低，甚至没有什么利润，这个是需要我们警惕的。尤其是以后共建良好的行业生态，就要注意到小的配套企业。”他说。

捷佳伟创（300724.SZ）董事长左国军也谈及了良性竞争生态的话题。

他认为，一个良性的竞争生态必须要有合理的分工。“捷佳伟创是给光伏电池行业做一些专用设备。从20多年的发展来看，我们经历了几个周期。其实，每个周期都是从专业化到一体化，再到专业化，再到一体化这么一个变化。”

时代周报记者注意到，在过去两三年的光伏无序扩张周期中，外界的人会责怪光伏设备厂商不选择客户就卖设备，使得很多企业跨界挤入光伏行业。

左国军表示，设备厂商也很苦，也在担心明天的‘饭碗’在哪里。“一个充分市场化的行业就会面临一次次的竞争、一次次的内卷。我们是不是可以将充分市场化的环境变成相对封闭的环境？让大家形成一个相对闭环，好的技术、好的产能留在圈内，落后的产能淘汰出去。”他说，“总结下来就两句话：要平衡，不要制衡；要生存，不要亏损。”

光伏或调整至明年二季度

对于关注光伏的投资者来说，价格、竞争都只是周期的一种具体体现，而调整至何时才是关注重点。

在美科股份董事长王禄宝看来，调整期或许要到2025年二季度，“光伏产业从硅料端一直到整个产业链全线亏损，包括所有的耗材（环节）也在亏损”。

然而，进入光伏行业18年、完整经历了三轮周期的晶澳科技（002459.SZ）副总裁李栋则没有那么乐观。

他总结了光伏行业走出危机的核心逻辑。“核心逻辑就是市场一直在高速增长，从两三个GW到二三十个GW再到一百个GW，但现在已经到了五百个GW了。”他说，“到2030年，乐观一点是一千个GW，悲观一点是七八百个GW，所以未来乐观情况下有百分之十几的增长，悲观一点只有百分之几的增长。”

李栋认为，通过市场的增长已经很难去解决现在的产能问题，所以这轮周期可能还会更长一些，而不是说所有企业都同时走出来。“有些企业可能一两年，有些企业可能两三年，也有些企业可能两三年以后就找不到了。”

“优秀的企业可能还可以穿越周期，差一些企业可能需要更长的事件，但整个行业可能仍面临比较大的压力。”李栋建议，不太好的企业可以更早地考虑转型。

只不过，光伏行业迈向高质量发展之路的趋势已十分明确。

宝丰新能源总裁石锦轩表示，过去的阶段性产能问题是市场造成的，市场的行为最终会由无形的手来解决掉，这只是新能源高质量发展的一个小插曲。

通威集团董事局主席刘汉元指出，当前光伏已有物质基础、产业基础、技术基础，已经取得了经济性的效果，能够对传统能源实现增长性的替代和存量替代。

“我始终认为，无论是对外全世界命运共同体的打造、我们产品的输出还是国内的产业，增量的加大，观念、体制、机制的跟进，所有的人员、政府官员、专家学者、行业同仁、社会各界要有时代的责任心，要有能源转型的紧迫感，相应地去采取措施。我想，这个行业就会更健康、更有效。”他说。