碧桂园控股股东有意将11亿美元股东贷款的一半,转为森林城市的股权

庞静涛
2025-01-14 07:57:29
来源: 澎湃新闻
碧桂园的控股股东有意将本金总额11亿美元的现有股东贷款,一半转为碧桂园的股票,一半转为碧桂园所持森林城市60%股权。

碧桂园境外债务重组的更多细节正在展露。

1月13日,澎湃新闻从知情人士处获悉,碧桂园的控股股东有意将本金总额11亿美元的现有股东贷款,一半转为碧桂园的股票,一半转为碧桂园所持森林城市60%股权。

碧桂园在1月9日公布的重组提案关键条款中提出,公司控股股东正在考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为本公司或附属公司的股份,但公告同时表示具体条款有待协议。

碧桂园“森林城市”项目位于马来西亚柔佛州新山市,为碧桂园与当地开发商马来西亚柔佛州人民集团(KPRJ)共同开发,碧桂园间接持有森林城市60%的股权。2013年8月,碧桂园拿下这一项目地块,项目由四个面积不同的人造岛组合而成,占地约14平方公里,接近中国澳门面积的一半,这是碧桂园在海外最大的房地产项目。据碧桂园2019年发布的推广文章,森林城市项目总投资超过2500亿元,开发周期预计20年。

据星洲网2024年9月20日的报道,马来西亚第二财政部长阿米尔称,森林城市将成为马来西亚首个提供0%税务予家族办公室的金融特区,优惠期限为10年;此项优惠条件将由马国证券委员会负责协调,并于2025年第一季开始启动。

碧桂园希望通过境外债务重组削债约116亿美元,即境外债务的70%。碧桂园同时透露,已与7家银行组成的协调委员会达成共识,7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。

碧桂园在1月9日的公告中同时表示,公司正在出售其境外少数权益金融投资,并已就此取得重大进展。截至公告日,约1.4亿美元的出售收益已存入(或计划存入)用于重组提案的指定账户。

1月10日,一个债券持有人特设小组(AHG)向澎湃新闻记者表示,碧桂园公布的关键条款尚未得到该小组的支持,双方在转股价格等方面存在分歧。据悉,该小组持有碧桂园“103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券”中超过30%的份额。

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